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Comprehensive Research on the Cement Industry: Overcoming Challenges and Seeking New OpportunitiesTime：2023-10-27 作为典型的传统制造行业和最主要的建材行业之一，水泥行业在过去几年间受疫情影响严重，随终端需求房产与基建而逐步复苏。奋兮科技长期以来关注工业智慧化转型，在此为读者分享水泥行业全球及我国现状，从规模、格局、市场参与情况及现存痛点等方面作出全盘归纳。
01 全球及我国水泥行业总体态势全球水泥产量预计2023年达38.6亿吨，至2028年达54.7亿吨。亚太地区是全球主要水泥市场，且在预测期内将持续增长。其中以我国为最主要市场。我国水泥产量自 1985 年以来便持续稳居世界第一。
全球水泥行业市场情况
在全球范围内，我国水泥生产企业具有极大影响力。全球水泥产能前三十强企业合计产能达到29.1亿吨。其中中国水泥企业占据12个席位，尤其是中国建材、海螺水泥、金隅冀东等大型产业集团公司。
自2020年我国水泥产量达到23.95亿吨以来，目前我国对水泥行业进行产能的严格控制，严禁新增产能、鼓励实现产能置换及错峰生产。预计2023至2025年，我国水泥行业保持需求稳定，年产量在21亿吨上下10%浮动。
我国水泥产量及现状
需指出的是，新冠疫情对水泥产业造成严重负面影响，叠加成本上行等因素，水泥行业目前面临严峻局势。我们总结业内最主要影响因素如下： ① 煤价波动上涨以及能耗、碳排等控制标注的逐步严苛，带来成本的显著增加。 ② 受房地产市场萎靡走向，需求走弱。 但自今年以来，我们也能够看到煤炭价格回落、我国经济重新开放并走向复苏、政策端对区域基建的大力支持以及房产的逐渐回暖，因此对行业中长期发展仍保持较乐观态度。水泥行业也正逐步走向复苏。
02 从地理及企业竞争情况点评我国水泥行业格局我国水泥产量主要集中在华东、中南和西南区域，合计占比近80%。广东是唯一个年产量超过1.5亿吨的省，其次是江苏、安徽、山东、四川、浙江等。 今年1至7月，广东省已生产水泥7755.26万吨，江苏省生产7706.17万吨次之，山东省水泥产量7344.8万吨，位居第三。而除了这些传统老牌生产地，包含新疆在内的西北水泥市场也逐渐引起重视。
新疆基建投资随“一带一路”提振，近年来水泥价格持续高于全国均价。
我国水泥行业生产区域分布
前文已述，我国水泥头部企业在全球都具有显著优势。中国建材和海螺水泥更是体现了断层的龙头地位。中国建材2 023年水泥熟料产能为38451万吨/年，约占全国产能的27%，其次为海螺水泥，产能为22094万吨/年，约占总产能的15.6%。
但在西北地区，已新疆为例，除中国建材旗下的天山股份外，市占第二企业为青松建化。2022年南疆水泥企业产能分布中，天山股份占比33%，青松占比24%；北疆地区天山股份占比33%，青松占比14%。
我国水泥行业市场占有情况简介
03 龙头水泥企业简介目前中国建材为全球最大的综合性建材产业集团。就我国国内市场而言，华东、中南、西南、西北、东北均位列区域熟料产能第一，仅华北地区位列第二。 自2020年中国建材对天山股份进行资产重组后，天山已成为内最大的水泥巨无霸；后续分别整合了原南方水泥、西南水泥、中联水泥、中材水泥等水泥板块公司，并于2022年2月托管北方水泥,市场范围已覆盖25个省、自治区、直辖市。 此外，中国建材旗下的中材国际则是全球最大的水泥全产业链服务商。中国建材目前在水泥行业已是毋庸置疑的绝对龙头。
海螺水泥作为能与中国建材对标并在市场中分一杯羹的第二名，目前已在海外20个国家地区拥有43家企业，全球形成熟料产能2.6亿吨、水泥产能3.7亿吨。海螺长期在二级市场投资同业股票，被称为水泥行业“股神”。除水泥主业外，对新能源与节能环保业务也积极涉足。截至2022年末光伏发电装机容量 475MW（新增 275MW），且旗下海螺环保是国内最大的水泥窑废物处置服务商。
金隅冀东为我国华北最大的水泥产业集团。目前其在京津冀市场的占有率在55%以上,在山西省的市场占有率在26%以上,为山西省最大的水泥供应商。2022 年底与重组后的新天山股份合资成立辽宁金中水泥集团有限公司，主要布局整合东北水泥市场。
头部企业中国建材、海螺水泥及金隅冀东的简单介绍
04 行业大趋势简评从上述头部企业简介中我们不难发现，并购、重组、合作，使强者愈强，已是水泥行业的整体趋势。同时，各龙头企业也纷纷强调新型能源、节能以及全产业链打通的重要性。
能耗之高一直是水泥行业的痛点，作为被明确分类的“两高”项目（高耗能和高排放项目），水泥行业能耗消费占据整个建材工业的70-80%，行业碳排放站工业总碳排的12-14%。
同时，根据调研，在传统水泥生产大省山东，熟料单位产品综合能耗未达标的企业占比抽查对象的29.41%。，水泥制备工段电耗未达标的企业更是占比抽查对象的63.39%！
触目惊心的数据、即将面临的严苛政策指标以及行业利润探底亟待复苏的险峻形式，林林总总，均在指引水泥行业从业企业走向数字化道路。
水泥行业部分智慧化典范应用
本文简单罗列了我国水泥行业龙头企业已打造的优秀智慧化典范，如华润水泥田阳工厂、金隅冀东阳泉公司、芜湖海螺水泥智慧化工厂。数字化转型能够为工业企业带来的显著收益已是共识，在此不再赘述，仅给出麦肯锡过往总结的收益提升作为简单参考。
麦肯锡：工业互联网为企业带来的收益情况
在后续文章中我们也将进一步对水泥生产各流程的智慧化进行总结，并对我司的奋兮智慧水泥生产解决方案作出详尽介绍。本次推文仅总结行业态势，望起到一定参考作用。
让我们一起加速工业及能源智慧化，迎接水泥行业的整体复苏，拥抱企业生产力及技术水平的全然跃迁！ |
