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In-depth research on photovoltaic energy storage related industriesTime：2023-03-24 2023年政府工作报告强调要“加快建设新型能源体系”。在前文《风电行业专题调研：景气提升，增长可期》中，我们已介绍风电市场的运行情况。而去年光伏已超越风电成为全国第三大电源，我们特撰此文为读者介绍目前光伏行业及光伏储能目前发展情况，望起参考作用。 一、光伏行业总体情况
去年我国光伏产业各环节产量增长均超五成，已成为毋庸置疑的大热赛道。以我国而言，2022年是世上光伏新增装机最高年份，年度新增装机87.4GW，近年预计进一步扩张。其中分布式光伏新增达到51.1GW，占比近六成。预计 2023-2026 年国内分布式光伏新增装机分别为59 / 77 / 101 / 124 GW。
考虑到2022年供应链价格持续高企因素，随着大型风光基地项目开工建设，预计 2023 年新增装机中，集中式装机占比将重新超过分布式。
2022年全年，我国光伏发电量据估算达到3.7亿千瓦时。预计2023年全年发电量将达4.2亿千瓦时。到 2050 年我国光伏装机规模为 22.48 亿千瓦，占比总装机量37.40%。
各省相继调整用户侧电价政策，鼓励光储结合的分布式能源发展模式。工商业储能需求有望在2023 年获得大幅提振。
二、光伏储能产业链及重点环节市场运行无论是集中式抑或分布式光伏，光伏组件的投资占比都非常可观，在五成上下。另外也有逆变器、支架、电缆等占比较大，可参考对应市场情况。
光伏组件成本构成中，电池片、边框及玻璃占据较大比重，下给出具体分析
2.1 我国光伏玻璃市场运行情况
自2011年，中国成为全球最大光伏玻璃生产国；2021年中国光伏玻璃产量约占全球90%。光伏组件放量上升也进一步带来光伏玻璃增长，预计2027年装机量将增长至523.5-638.1万吨。在出口贸易方面，我国光伏玻璃也展现良好态势，2021年出口量达到211万吨。
光伏玻璃行业呈现出明确的双寡头格局，信义光能与福莱特两家企业占据五成以上市场份额。下游光伏组件厂商对于玻璃性能参数及大小有明确要求，各厂商售价相差不大，竞争核心在于成本控制，因此规模上企业将长期具有优势。第二梯队为安彩高科、彩虹新能源、洛阳玻璃等，自主生产光伏玻璃原片及进行深加工，且在部分技术上拥有优势；第三梯队主要是亚玛顿为代表的深加工企业，目前利润受挤压。
双玻组件市场占比快速提升，厚度≤2.5 mm的光伏玻璃市占率逐年提高；大尺寸、高功率光伏组件需求增长也拉动了宽幅玻璃市场需求。
2.2 光伏电池市场运行情况
预计2025年电池片产量可达 679GW，产能将增长至 1132GW。目前大尺寸电池片紧俏。 2021 年市场上 182mm 及以上大尺寸 产品市场份额约 45%，到 2022 年将超过 80%，小尺寸产品或将被淘汰。
目前电池片主流技术为P型，但迭代转型至N型电池已是主流趋势。2022 年底 N 型电池片占比合计达到约 9.1%，其中 TOPCon 电池片占比约 8.3%。 2023-2025 年为 TOPCon 扩产高峰期 ，预计 2023年出货量在 100GW-120GW。
光伏电池市场也较为集中，2021年我国光伏电池行业产能CR5达51.3%，通威股份、隆基股份、爱旭股份、天合光能产能占比排在前列。以出货量而言，近年TOP2稳定，为通威、爱旭。
通威股份是光伏电池行业毋庸置疑的全球龙头，多晶硅化工和太阳能电池片业务均居全球首位。目前光伏电池年产能超 54GW。公司持续保持满产满销，产能利用率达 99.47%。
另外我们也关注到爱旭股份这家头部企业。目前爱旭的电池片中大尺寸产能占比在 95%以上，显著领先同行。公司瞄准高端分布式市场扩产IBC电池。旗下全资子公司赛能聚焦分布式高端市场，基于全球工商业、 户用分布式场景也推出有一体化数字能源解决方案。
2.3 我国光伏组件市场运行情况
受益上游的良好运行与发展，我国光伏组件产量全球占比超过3/4，连续16年居世界首位，预计2023年组件产量将达到433.1GW。
2022年TOP 10组件企业的总出货预计超240 GW， Top10的门槛达到7 GW，比较去年亦提升一倍有余。市场集中度也在进一步提高，隆基、天合、晶科、晶澳稳居前四，2022年出货合计约170GW，占全球新增装机的2/3左右。
2.4 我国光伏逆变器市场运行情况
2021年全球光伏逆变器出货量为225.4GW，预计2023年将增至281.5GW。我国光伏逆变器出货量达全球30%。
光伏逆变器主要可分为集中式、组串式及微型等。 l 集中式逆变器是大型地面电站的主要解决方案。目前国内主要厂商包括阳光电源、华为、上能电气、特变电工等。 l 组串式逆变器主要应用于分布式光伏系统，单体容量≤ 100kw 。目前国内主要厂商有锦浪科技、固德威、德业等。 l 微型逆变器主要应用于分布式中小型屋顶和户用屋顶电站。单体容量＜1kw 。国内主要厂商有禾迈、昱能、德业等。
受益分布式储能场景的快速增长，组串式逆变器已超越集中式逆变器成为目前的主流应用产品。
2.5 我国光伏铝边框、汇流箱、支架市场情况
测算2022年我国光伏铝边框需求54.58万吨，至2025年当年需求将达120.84万吨。2025年全球光伏铝边框市场规模将达746.43亿元。
在海外市场中光伏汇流箱生产商主要有施耐德、CITEL、汉森、Cabur等。我国光伏汇流箱市场中，国内企业处于主导地位。 生产商主要有安科瑞、清源科技、京仪绿能、许继电气、山亿新能源、金霆新能源、特码亨能源、阳光电源等。
我国光伏支架出货量也居全球首位，2021年全球出货量前三名的企业是江苏国强、江苏中信博和天津鑫润恒信。我国市场仍以固定支架为主。2021年固定支架需求量为46868MW，占总需求量的85.4%；跟踪支架需求量为8012MW。
2.6 光伏电站EPC总承包头部企业排名
上图给出去年光伏电站EPC总包企业TOP 20 名单及分布式定项主要投资方供参考。
三、头部企业逐渐向一体化延伸储能行业巨大的想象空间，吸引了关联产业公司的大举进入。如2022年9月明阳智能全国首个“火、风、光、储、制、研”一体化示范项目一期工程——开鲁县600MW风电+115MW/345MWh储能设施正式投入并网运行。
而产业链头部企业也开始拓展上下游业务，并发展多元化储能场景。 上图给出天合光能、晶科科技及隆基绿能的一体化情况，供参考。
未来，伴随新型储能装机规模大幅提升，储能在未来电力系统中将成为不可或缺的重要角色。奋兮科技关注分布式储能场景，面向用户侧提供一体化的储能解决方案，在撰文与读者共参之余，也欢迎有意向合作、咨询的朋友垂询联系！ |
