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Industrial Software Research IV: Information management software market situation summarizedTime：2022-01-21 从系列前文中我们介绍了工业软件的整体市场情况，其中细分的生产管控类及研发设计类工业软件市场，在此介绍信息管理细分市场。 信息管理类软件为智能制造的顶层系统。 目前在我国已有较高普及率， 发展前景广阔。 1 全球信息管理类工业软件市场概况 2020年，全球信息管理类工业软件市场规模约3317亿美元，至2025年将增长至5498亿美元。 市场主要参与者与总体市场一致，由达索、西门子、欧特克、PTC、Asure等龙头企业占据主导。 2 我国信息管理类工业软件市场概况 #市场规模和应用 2020年国内工业软件市场规模约为1974亿元，几年来市场增速在全球的2-3倍。在这其中，信息管理类软件占17%，规模超过335亿元。 从各个细分产品结构来看，ERP软件是信息管理类工业软件中份额最大的产品。 从下游应用来看，我国信息管理类工业软件产品门类已经比较齐全，覆盖汽车、工程机械、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等多个领域。 #市场格局 2019年用友、思爱普、甲骨文、东软集团、大华股份、浪潮、金蝶、北明软件、远光软件、Infor十家企业占我国信息管理类软件市场份额的82%，行业市场集中度较高。其中，思爱普、甲骨文、Infor为头部外企，总占比29%。 国产软件占有70%的市场份额，但高端市场领域仍以海外厂商思爱普与甲骨文为主。 3 信息管理类主要软件产品市场情况 信息管理类软件具体包括 ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、SRM（供应商关系管理）、APS（先进生产排程）等。随着管理软件的发展，近年来主流厂商开始提供以ERP为核心的套装软件，完整的ERP套件已超出了企业范畴，涉及企业、供应商、客户和合作伙伴等领域。FM（财务管理）、HRM（人事管理）、CRM、SCM、OA（办公自动化）等管理软件产品逐渐与ERP形成子集或交集关系，ERP套件成为市场的主流。 下文主要介绍ERP市场、ERP常用套件市场及其他软件如CRM、BI的市场情况。 3.1 ERP软件 #全球及我国市场规模 2020年全球ERP市场规模约439.36亿美元，至2026年可达到749.76亿美元。 ERP行业供应较为巩固，领先的五家供应商占据全球总市场份额的50%。主要市场参与者有微软、IBM、Epicor、用友、Infor、Workday Inc.、金蝶、Acumatica, Inc.等。 我国ERP软件市场规模持续增长。2019年市场规模即达到299亿元。考虑整体产业在内，2020年产业总规模超过341亿元。 思爱普、甲骨文等国际 ERP 巨头凭借着完善的功能模块及先进的管理理念，甫入国内便迅速攻城略地，如思爱普签约中石化、中石油、海尔、联想等企业。由于国际化公司的软件架构多偏向针对大企业设计，价格高昂，且受限于与实施团队的分离，可能无法与中小企业的业务流程和管理架构相匹配。本土 ERP 厂商从而迅速抢占市场份额，凭借着价格低廉、本土化改革等竞争优势对中小企业信息化转型推波助澜。 本土厂商凭借着价格低廉、本土化改革等竞争优势对中小企业信息化转型推波助澜：思爱普、甲骨文等国际 ERP 巨头凭借着其完善的功能模块及先进的管理理念，甫入国内便迅速攻城略地，如 思爱普 签约中石化、中石油、海尔、联想等企业。但是由于这些国际化公司的软件架构是针对大企业设计的，价格高昂、且受限于与实施团队的分离，可能无法与中小企业的业务流程和管理架构相匹配。本土 ERP 厂商迅速抢占市场份额。 #市场格局 我国本土软件企业研发起步较晚 但技术水平提升速度较快。行业龙头企业如用友、金蝶等在ERP市场中的份额占比逐年增大，在高端领域也与国际巨头企业形成一定竞争力。 通过目前的竞争情况看，用友和金蝶是本土较为知名的两大厂商，其中用友产品线较为齐全，且用户基数大，而金蝶的主打产品竞争力较强，并且在云转型战略中拔得头筹。 思爱普和甲骨文作为全球范围内 ERP 领军企业，无论是在业务规模还是技术成熟度，都远高于国内竞争同业。两家公司营业收入均超过千亿人民币，而国内 ERP 巨头用友金蝶总体规模仍在十亿人民币层级。 3.2ERP套件 FM、HRM、SCM等软件应用已在ERP中得到一段时期的集成，目前多采用ERP套件形式。 · 全球FM软件市场2020年规模为130.9亿美元。 · 全球HRM软件市场2020年规模约为162.9亿美元。 · 全球SCM软件市场2020年规模约为170.0亿美元。 SCM行业趋势有：云SCM解决方案将继续受欢迎；分布式库存方法也越来越受欢迎。需注意的点有：随着物联网和人工智能等新技术融入供应链，网络犯罪机会也在增加；机器人将挤压相关软件市场；产能紧张能再继续，卡车司机短缺人数预计将在2026年达到近18万名， 3.3CRM软件 #全球市场情况 全球CRM市场在2020年达到554.2亿美元，至 2027年将增至1047亿美元。中国作为世界第二 大经济体，市场预计在2027年达到92亿美元。 #我国市场情况 数字化与疫情常态化为CRM赛道土壤增肥，CRM市场迎来有利发展机遇。2021年国内CRM市场销售额预计可达22亿，CAGR重回10%以上增速。经济转型、疫情常态，企业对客户的依赖显著增强，CRM系统有效支撑企业围绕客户构建新运营体系的目标。根据各方数据测算估计，2021年中国CRM市场总规模达89亿元。 #企业应用CRM情况 我国中大型企业的CRM主要应用行业沿袭制造、金融、TMT高科等传统行业；零售行业在线上、线下一体化，私域流量运营带动下，CRM渗透增速快。中小型企业行业渗透以金融、TMT高科、制造领跑。值得注意的是，随着教育行业的自身行业转型外部环境调整，CRM已成为该行业核心业务系统。 3.4BI软件 #全球BI软件市场情况 全球BI市场规模在2020年达到219.25亿美元，至2025年可增长至343.31亿美元。市场主要参与者有Rackspace US Inc、思爱普、微软、IBM、思科。 对比两年的魔力象限，从供应商进出和象限归属来看，各象限的供应商均有所变动： 微软、Tableau、Qlik保持领导者位置，而在2020年处于领导者象限的ThoughtSpot掉入了有远见者象限。不过从IDC报告中的数据来看，领导者企业在中国市场表现不佳，市场份额呈现逐年下降的趋势。例如微软在中国BI市场的占有率就从2018年的9%下降到了2019年的8.5%，总排名仅位于第三。QuickBI作为中国企业连续进入魔力象限。 帆软入选魔力象限报告的荣誉提及名单，Gartner评价帆软：“这是中国最大的ABI供应商之一，其传统的、以报表为中心的BI产品FineReport被广泛应用。它的新FineBI产品通过本地部署模型提供可视化驱动的自助式BI”。 今年魔力象限特别提到一个风向的转变：可视化能力已不是 BI 间的差异因素，所有平台都已经使用成熟的图表库构建仪表盘。差异已经转移到平台支持增强分析的程度，即利用机器学习与人工智能辅助的数据准备、洞察生成与解释，以代替低效的手动分析手段。 #我国BI软件市场情况 当前我国已进BI及DA领域的第一方阵，并成为发展最快的国家之一，但仍和美国有一定差距。2019年中国商业智能(BI)行业软件收入规模在21亿元左右。 根据帆软数据，73%的企业最想获得的数据价值是整合多系统数据，打通多系统的数据，解决数据壁垒的问题实现信息透明。69%的企业想要提高报表的输出效率，期望能够更快更准更省事。54%的企业则希望通过数据分析，辅助企业决策，实现科学化、数据化的决策。 #全球及我国BI市场格局 商业智能BI厂商诞生于国外，早年间，以Business Objects、Cognos、BIEE、Micro Strategy为首的四大品牌近乎统领了全球的BI市场。 IDC报告显示，国内BI厂商帆软超越思爱普、微软、IBM、思爱普等国际巨头，以16.3%的市场占有率位列第一。、 从企业类型来看，国内从事商业智能服务的企业当下可以分为独立厂商和互联网大厂。独立厂商产品历经市场和客户检验，客户触点广泛，竞争实力不容小觑。相比之下，脱胎于内部复杂业务的互联网大厂具有更为明显的资金供给、生态搭建、人才培养等方面的优势。 目前独立厂商中以帆软、易观、思迈特、加和科技等老牌BI企业为代表；互联网大厂中，阿里数据中台产品Quick BI跑入了头部玩家行列，被Gartner持续看好。网易也于2017年推出了网易有数。 |
